Philosophie

  • Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Kunden nachhaltig zu beraten und optimale Lösungen zu definieren - dies ohne Mindestanlagesumme oder Minimalkommissionen.

  • Wir sind unabhängig und somit frei von jeglichen Interessenskonflikten: Wir verzichten auf sämtliche Retrozessionen bzw. geben allfällige Provisionen an unsere Kunden weiter. Wir selektieren das beste Produkt im Markt; wir verhandeln minimale Bankkonditionen.

  • Wir sind der Überzeugung, dass die Höhe des Anlagekapitals nicht die Qualität der Beratung bestimmen darf und dass auf elementare Konzepte wie Risikoanalyse, Diversifikation und Re-Balancing aus „Kostengründen“ nicht verzichtet werden kann.

  • Alle unsere Prozesse, von der Analyse des Kunden-/Risikoprofils, über die Produktauswahl und das Reporting, sowie auch unsere Kostenstruktur sind einfach verständlich und zu 100% transparent.

  • Unsere Kunden sind in jedem Fall gemäss ihrer Risikofähigkeit und -bereitschaft optimal beraten und über die Chancen und Risiken der definierten Anlagestrategie aufgeklärt.

  • Unser Ziel in der Vermögensverwaltung ist nicht die Jagd nach Performance, sondern die Reduktion des Risikos bei einer bestimmten zu erwartenden Rendite.

  • Auf die Selektion von Einzeltiteln wird verzichtet. Wir fokussieren unser Anlageuniversum auf passiv verwaltete, indexnahe Anlagen wie ETF oder Indexfonds. Diese erzielen - nicht zuletzt durch ihre günstige Kostenstruktur - eine bessere und nachhaltigere Performance, als die grosse Mehrheit der aktiv verwalteten Investmentfonds.

  • Unser Anlageprozess basiert auf einer innovativen "Multi-Asset-Class Lösung" und konzentriert sich auf die Strategische Vermögensstrukturierung (Strategic Asset Allocation), welche zu über 90% den langfristigen Anlageerfolg bestimmt.

Kontakt

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