Anlageprofil Sincera 30
Zweck: Einkommenserzielung, Kapitalzuwachs
Anlagehorizont: Mittelfristig
Risikoprofil:
Ø Jährliche Rendite und Risiko (2005 - 2017)
Ø Jährliche Rendite * |
4.04% |
Volatilität (Risiko) ** |
5.5% |
Bestes Jahr * |
17.91% (2009) |
Schlechtestes Jahr * |
-13.56% (2008) |
* Nettorendite in CHF nach Abzug sämtlicher Gebühren. Die historischen Renditen basieren auf Approximierung an den in der Anlagestrategie verwendeten Index-Zeitreihen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für zukünftige Rendite dar.
** In rund 68% aller Fälle schwankt die Rendite innerhalb eines Jahres nicht mehr als +5.5% oder -5.5%.
In rund 95% aller Fälle schwankt die Rendite innerhalb eines Jahres nicht mehr als +11% oder -11%.
Anlageklassen
Anlageklasse |
Quote |
Liquidität |
3.0% |
Obligationen |
42.0% |
Aktien |
30.0% |
Immobilien |
20.0% |
Rohstoffe |
5.0% |
Total |
100.0% |
Währungen
Währung |
Quote |
CHF |
75.0% |
EUR |
15.0% |
USD |
10.0% |
Total |
100.0% |
Jährliche Renditen *
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
14.36% |
10.4% |
1.08% |
-13.56% |
17.91% |
1.89% |
-2.15% |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
6.48% |
3.28% |
6.13% |
0.36% |
1.86% |
8.07% |
* Nettorendite in CHF nach Abzug sämtlicher Gebühren. Die historischen Renditen basieren auf Approximierung an den in der Anlagestrategie verwendeten Index-Zeitreihen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für zukünftige Rendite dar.
Wertentwicklung (indexiert)