Anlageprofil Sincera 20
Zweck: Reale Erhaltung des Kapitals, Einkommenserzielung, moderater Kapitalzuwachs
Anlagehorizont: Kurz- bis Mittelfristig
Risikoprofil:
Ø Jährliche Rendite und Risiko (2005 - 2017)
| Ø Jährliche Rendite * |
3.4% |
| Volatilität (Risiko) ** |
3.63% |
| Bestes Jahr * |
13.55% (2009) |
| Schlechtestes Jahr * |
-5.61% (2008) |
* Nettorendite in CHF nach Abzug sämtlicher Gebühren. Die historischen Renditen basieren auf Approximierung an den in der Anlagestrategie verwendeten Index-Zeitreihen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für zukünftige Rendite dar.
** In rund 68% aller Fälle schwankt die Rendite innerhalb eines Jahres nicht mehr als +3.63% oder -3.63%.
In rund 95% aller Fälle schwankt die Rendite innerhalb eines Jahres nicht mehr als +7.26% oder -7.26%.
Anlageklassen
| Anlageklasse |
Quote |
| Liquidität |
3.0% |
| Obligationen |
52.0% |
| Aktien |
20.0% |
| Immobilien |
20.0% |
| Rohstoffe |
5.0% |
| Total |
100.0% |
Währungen
| Währung |
Quote |
| CHF |
90.0% |
| EUR |
5.0% |
| USD |
5.0% |
| Total |
100.0% |
Jährliche Renditen *
| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| 10.41% |
5.5% |
2% |
-5.61% |
13.55% |
2.43% |
0.79% |
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| 4.27% |
0.24% |
5.41% |
0.2% |
1.55% |
4.76% |
* Nettorendite in CHF nach Abzug sämtlicher Gebühren. Die historischen Renditen basieren auf Approximierung an den in der Anlagestrategie verwendeten Index-Zeitreihen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für zukünftige Rendite dar.
Wertentwicklung (indexiert)
