Portfoliomanagement

Steuerung Ihres Anlageportfolios

Mit einer aktiven Steuerung Ihres Anlageportfolios verfolgen wir das Ziel, eine langfristige und nachhaltige Überperformance bei geringerer Volatilität zu erreichen. Teuer gewordene Anlagen werden tendenziell gekappt, günstige Anlagen werden unterstützt. Des Weiteren tragen wir dem Umstand Rechnung, dass sich die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen und somit die Vermögensaufteilung im Porfolio, durch Marktbewegungen verändern. Demenstprechend passen wir Ihre Anlagen laufend den Markveränderungen an, um das anfänglich definierte Risiko-/Renditeprofil über die Wirtschaftszyklen konstant zu halten.

Regelbasiertes Rebalancing

Im Gegensatz zu einer simplen "Buy and hold" Strategie verfolgt das regelbasierte Rebalancing den Ansatz, die Quoten des ursprünglich definierten Portfolios anhand von Regeln wiederherzustellen. Wenn also eine Anlage eine festgelegte Bandbreite über- oder unterschreitet, wird eine Umschichtung vorgenommen. Dies hat den Vorteil, dass immer leicht antizyklisch gegen den herrschenden Trend gekauft oder verkauft wird und psychologische Faktoren komplett ausgeschlossen werden. Das Rebalancing ist ein aktives Element in der ansonsten passiven Anlagestrategie. Das konsequente Umsetzen des regelbasierten Rebalancings ermöglicht eine geringe Outperformance gegenüber dem Markt.

Liquiditätshaltung

Um das Rebalancing zu optimieren, werden Zukäufe in der Regel mit liquiden Mitteln vom Konto getätigt. Dies hat den Vorteil, dass Anlagen aufgestockt werden können, ohne dass eine andere Anlage verkauft werden muss - dies spart Transaktionskosten. Es empfiehlt sich darum die regelmässige Überweisung eines Sparbetrags auf Ihr Anlagekonto.

Kontakt

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